——吴溪淳谈当前钢铁业发展的几个问题

    在2月5日召开的中国钢铁工业协会2010年理事（扩大）会议上，钢协名誉会长吴溪淳表示，从国际国内经济形势看，转变经济发展方式已刻不容缓。这就要求我们通过认识新形势、新情况，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，增强经济增长活力和动力。

    关注钢铁工业结构出现的新变化

    吴溪淳指出，当前我国钢铁行业发展需要关注钢铁钢铁工业结构出现的新变化，要思考这些变化对我们意味着什么，哪些是挑战，哪些是机遇？哪些是喜，哪些是忧？这些变化今后的演变趋势是什么？以便我们采取应对措施和调整发展战略。这些变化主要包括：

    应对国际金融危机挑战，一年粗钢表观消费增加1亿多吨。国家统计局公布，2009年中国产钢56784万吨，比上年增加6753万吨。据中国海关统计，2009年进出口钢材和钢坯折合粗钢相抵后净出口286万吨，比上年净出口减少4477万吨，2009年中国粗钢表观消费量为56497万吨，比上年的45267万吨增加11229万吨，增长24.8%。

    吴溪淳认为，粗钢表观消费量的创记录高增长是因为：

    ——全社会固定资产投资完成额的高增长。2009年全社会固定资产投资完成额高达224846亿元，比上年增加52020亿元，增长30.1%。考虑到固定资产投资价格指数为-2.4，实际投资增长率高于名义增长率。城镇固定资产投资中（不包括电力建设投资）属于基础设施建设（铁路、公路、城市公共交通及教育民生社会保障福利等）用钢材数量较多的项目投资高达41913亿元，增长44.3%。

    ——固定资产投资新开工项目的高增长。2009年新开工项目计划总投资151942亿元，同比增加6.11万亿元，增长67.2%，而2008年新开工项目计划总投资只有90887亿元，同比只增加4656亿元，只增长5.4%。

    ——主要行业工业增加值实现两位数以上增长。交通运输设备制造业增长18.4%，汽车产量增加447万辆，增长47.8%。前11个月混凝土机械增长42.7%，水泥专用设备增长24.6%，中型拖拉机增长29.1%，农作物收割机增长54.3%，家用电冰箱增长17.6%，家用洗衣机增长13.1%。

    ——恢复钢材钢坯社会库存，并较金融危机前上升。2008年8～12月，表观消费连续5个月负增长，比上年同期减少折合粗钢2333万吨，据此估计吃掉库存在3000万吨钢以上。2009年在应对金融危机政策措施下，钢材用户和钢材贸易商对市场回升预期较高，各方面的调查都认为不但恢复了上年的库存水平而且有了进一步上升，目前社会钢材、钢坯高库存对钢材市场稳定形成的风险正在增加。

    中厚板轧机产能增加，产量下降，供大于求矛盾突出。受钢材直接出口和通过机电设备间接出口减少的影响，我国中厚板轧机生产的厚板和中板分别减产3.2%和2.7%，特厚板增长8.1%。全年中厚板轧机生产板材5837万吨，比上年减产122万吨，减产2%。由于净出口减少463万吨，中厚特厚板材合计表观消费量全年只增加341万吨，增长6.42%。据钢协年报统计，钢协会员企业2008年末比2007年末中厚板轧机新增生产能力905万吨/年。据调查，2009年前10个月我国中厚板轧机新增能力1603万吨，调查预计2009年12月至2010年底还将有3263万吨/年新增能力投入。

    钢筋产量增长27.1%，表观消费增长28.3%，与全国水泥产量增长17.9%比例不协调。2009年我国钢筋产量达12150万吨，比上年增长27.1%，表观消费量12126万吨，增长28.3%，但我国水泥产量为16.3亿吨，只增长17.9%，说明钢筋与水泥增长比例不协调。钢筋进入期货市场后，已带有部分金融属性，库存受价格预期走势的影响和部分要用于交割的影响，社会库存已明显上升，对市场稳定的影响不能忽视。

    无缝钢管出口大幅度下降，产能过剩日益显现。2009年全年出口无缝钢管317万吨，比上年减少291万吨，下降47.9%，出口占产量的比例由2008年的30.2%下降到只有14.5%。据钢管协会估计，仅油井管2009年产能过剩就达400万吨，相当于现有生产能力的一半。

    钢铁产品进出口格局发生重大变化。2009年，我国净进口生铁338万吨，比上年增加328万吨；净进口钢坯454万吨，而上年为净出口钢坯104万吨；净进口板带材343万吨，而上年为净出口板带材1606万吨。其中，普通冷轧薄板卷净进口364万吨，比上年增加净进口334万吨；普通热轧薄板卷由上年净出口134万吨，变为净进口223万吨。具体来看，我国向欧盟出口钢材由上年的756万吨减少到2009年的160万吨，下降78.8%，占我国出口钢材总量的比例由12.8%降到6.5%；我国向美国出口钢材由上年的502万吨减少到2009年的105万吨，下降79.1%，占我国出口钢材总量的比例由8.5%降到4.3%。欧盟和美国合计占我国出口钢材总量的比例已由上年的21.3%降到只有10.8%。从已收集到的数据看，2009年1～7月份，我国出口钢材的数量排名已由2008年的第一位降到列日本、俄罗斯、乌克兰、德国、韩国之后的第六位。  钢铁工业原料对外依存度进一步上升。2009年我国进口铁矿石6.28亿吨，比上年增加进口1.84亿吨，增长41.6%，是历史上增加进口量和增长幅度均最大的一年。从澳大利亚进口占总量的42%，从巴西进口占总量的23%，从印度进口占总量的17%，从南非进口占总量的5.5%，从俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦三国进口量只占总量的4.5%，从其他国家和地区进口量只占总量的8%。国产铁矿原矿2009年生产8.80亿吨，同比只增产7212万吨，仅增长8.92%，而生铁产量同比增加7446万吨，增长15.87%，增产生铁量的80%左右是靠增加进口铁矿石满足的。2009年钢铁工业所需的炼焦煤进口量由上年的685万吨，猛增到3442万吨。

    钢铁工业增产减收，利润下降，销售利润率大大低于全国规模以上工业平均水平。2009年前11个月，规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增加1865亿元，增长7.8%；产品销售收入474608.64亿元，同比增长7.10%，平均销售收入利润率5.45%。然而，汽车制造业平均销售利润率为7.22%；金属船舶制造业7.92%；专用设备制造业6.29%；通用设备制造业5.94%；制冷空调设备制造业7.01%。

    2009年，68家有财务报表的钢协会员企业全年钢产量增加4204万吨，增长10%；实现工业总产值20684.66亿元，同比下降12.75%；实现销售收入22478.58亿元，同比下降10.10%；实现利润553.88亿元，同比下降31.43%，平均销售利润率只有2.46%，同比下降0.77个百分点。2008年销售收入利润率为3.23%，2007年销售收入利润率为7.26%。

    产值、销售收入、利润的大幅度下降，源于钢铁产品销售价格的大幅度下降。2009年国内钢材综合价格比上年平均下降24.54%，普线、钢筋平均价格下降1049元/吨～1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷、冷轧薄板价格下降1313元/吨～1364元/吨，中厚板下降1837元/吨，无缝钢管下降1684元/吨。

    中国钢、铁产量和消费量占全球比例大幅度升高。据国际钢铁协会公布的统计数据，2009年全球产钢121970万吨，中国占46.6%，表观消费量占46.4%，分别比上年上升8.9个百分点和12.3个百分点。2009年全球产生铁89826万吨，中国生产54374.8万吨，占全球的60.5%。中国净进口生铁338万吨，而2008年为净进口10万吨，中国生铁表观消费占全球比例为60.9%，这两个比例分别比2008年上升9.8个百分点和10个百分点。

    除此之外，吴溪淳强调，中国钢铁工业的技术进步加快，生产高技术含量、高附加值产品的能力增强，有力地支撑了我国汽车工业、能源工业、造船工业、钢结构建筑业、铁路、公路、机场、港口建设的快速发展。

    鞍钢营口鲅鱼圈临海新钢铁基地建成后10个月达产达到设计技术指标；首钢曹妃甸京唐临海新钢铁基地1号高炉系统建成投产，新技术新工艺投入运行正常；宝钢梅山1420冷轧工程自主集成创新，自主研发的BiSMEP一体化板型技术和整套工艺数学模型的成功应用，建成了世界一流的冷轧厂。吴溪淳表示，这三大工程标志着中国钢铁工业自主设计、制造、工程建设和掌握运用新技术达到了一个新的里程碑。

    关注国内外钢铁市场供需变化，判断市场走势

    除中国外，2009年世界各国产钢比上年减少1.72亿吨，减产21.5%，这主要是2009年前三季度很多企业大幅减产。在2009年第四季度，世界钢产量有所恢复，11月份当月平均日产水平已上升到相当于年产7.27亿吨水平，比2009年回升1亿吨。

    “举例来说，日本12月份钢的日产水平已相当于年产1.05亿吨，比2009年回升1786万吨；韩国12月份平均日产已相当于年产5143万吨水平，2009年和2010年均有新增能力投产，估计2010年韩国钢产量将恢复到金融危机前并有所提高。”吴溪淳表示：“日本和韩国在2010年向中国进一步扩大钢材出口的可能性增加。”

    而在国内，钢材生产量在已经供大于求的情况下仍在继续增加。“当前，中国钢产量的持续高增长和钢材、钢坯社会库存的持续高增长，达到一定程度必然导致钢材市场的大动荡。”吴溪淳说。

    从2010年的钢材需求来看，对需求增长幅度变化影响最大的将是固定资产投资新开工项目的规模。2009年新开工项目计划总投资规模比上年增加6.11万亿元，增长67.2%。

    “预计2010年上半年新开工项目将同比继续增加，累计到下半年可能同比增幅大幅度回落。”吴溪淳表示，“钢材表观消费将受到库存改变和固定资产投资新开工项目增幅改变及钢材、坯进出口变化等三大因素的影响，要根据三大因素变化，判断市场形势。”

    结构调整的关键是加快企业整合

    在谈到结构调整的关键时，吴溪淳表示，当前我国钢铁产业结构调整的要害不是产品结构问题，因为产品结构的调整从装备能力和水平上已经可以使钢铁企业通过对市场需求变化的调查，自觉地朝着满足市场需求、有利于企业经济效益的方向努力。

    “当前结构调整的要害是如何解决产业布局不合理和企业组织结构规模小、技术资源和人力资源利用效率低、物流成本高、产品销售调控能力弱等难于实现由粗放式经营发展向集约式经营发展这一发展方式的根本转变。”吴溪淳说。

    因此，解决钢铁工业结构调整的关键是加快现有钢铁企业的整合，进一步提高产业集中度。2009年，我国产钢前10名企业占全国钢产量的比例只有43.5%，而我国汽车制造企业产量排名前10位的已占到全国汽车总产量的86%以上。

    最后，吴溪淳期盼地说：“要是中国钢铁产业集中度也达到汽车产业的集中度水平，我们由钢铁大国向钢铁强国的转变就指日可待了。”